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Por primera vez aparece en los estudios de Select el término observabilidad como siguiente punto de interés del mercado. Esta podría ser la clave de los siguientes negocios exitosos de los partners de servicio.
La economía mexicana está deprimida, de acuerdo con Ricardo Zermeño, CEO y fundador de la consultora Select. Mientas el PIB en el primer trimestre de 2026 solo ha crecido 0.2%, el sector TIC aceleró su desempeño, creciendo en este primer trimestre 5.4%.
La facturación acumulada y total del ecosistema TIC, sumó 360 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, marcando una racha de crecimiento acelerada respecto al 2025, año en donde el primer trimestre el sector creció solo 2.5%
De acuerdo con Zermeño, los sectores que más crecimiento tienen son: Operadores fijos; centro de datos y prestadores de servicio en la nube.
De lado contrario, los canales registraron el menor crecimiento en años, los más afectados son los mayoristas generalistas.
Por otro lado, las empresas de Servicios TIC dedicadas a la consultoría, integración y soporte crecen 10.1% con mucho foco en la observabilidad y ciberseguridad.
El escenario actual tiene un reto enorme: La demanda de centros de Inteligencia Artificial ocasiona escasez y tiempos de entrega largos, la inversión de infraestructura y la construcción de centros de datos absorbe los chips y las memorias y eso provoca escasez en los componentes y largos tiempos de entrega.
¿Qué tanto aportan los diferentes actores a la Industria TIC nacional?
Alejandro Vargas, encargado de la Estrategia de Mercado Desarrollo de Negocios en Select, explicó que la consultora midió la aportación que cada actor hace a la cadena de distribución en el sector TIC, como parte de un nuevo modelo de trabajo.
Los 18 partícipes fueron colocados en la gráfica respecto a su tipo de negocio, el porcentaje de su facturación asociada a software, hardware, nube o servicio, y su papel en la cadena, si es fabricante, mayorista, o prestador de servicio.
En el orden de aportación, hoy la cadena TCI se estructura así:
- Operadores móviles (89,247 millones de pesos, mdp) crece 3.3% año contra año
- Operadores fijos (79,455mdp) y un crecimiento de 10.8%
- Fabricantes de dispositivos personales (38,177 mdp) crecimiento de 5.3%
- Fab de redes (19,856 mdp) crecimiento de 5.2%
- Distribuidores (19,541 mdp) y crecimiento de 2.4%
- Mayoristas generalistas (15,473 mdp) crecimiento de 0.5%
- Prestadores de servicios en la nube (14,916 mdp) 14.4%
- Prestadores de servicios administrados (13,484 mdp) crecimiento de 0.8%
- Plataformas de video streaming (10,272 mdp) creciendo 7%
- Fabricantes de software (9,262 mdp) y crecimiento de 9.6%
- Integradores (8,886 mdp) y crecimiento de 5.5%
- Consultores (8,852 mdp) creciendo 7.0%
- Mayoristas especialistas (8,133 mdp) creciendo 2.9%
- Fabricantes de infraestructura (5,735 mdp) creciendo 2.1%
- Desarrollo de software (5,255 mdp) creciendo 3.8%
- Operadores de centros de datos (4,167 mdp) crecimiento de 10.2%
- Operadores móviles virtuales (3,913 mdp) creciendo 37.8%
- Fabricantes de periféricos (3,615 mdp) creciendo 2.4%
La caída del canal tradicional
El equipo de Select observa una desaceleración en el crecimiento de los canales, pues solo se alcanzó un crecimiento de 1.8% en el primer trimestre del año. En años anteriores se crecía de 3 a 5%.
La consultora atribuye este bajo crecimiento la ausencia de contratos grandes que no alcanzaron a dar para que las empresas crecieran a doble dígito. También hubo afectaciones al tipo de cambio, desabasto de memoria, y tiempos de entrega más largos que se extendieron de ocho a 12 semanas.
Esto deja al canal ante un segundo trimestre de incertidumbre en donde muchos están apostando por incluir nuevas marcas y ampliar su portafolio.
En su nueva taxonomía de los canales, Select identificó a los distribuidores, a los mayoristas generalistas y a los mayoristas especialistas, que reportaron los siguientes crecimientos en el primer trimestre del año:
- Mayoristas especialistas 2.9%
- Mayoristas generalistas 0.5%
- Distribuidores de reventa 2.4%
La constitución del portafolio de los mayoristas y su incremento en ventas es la siguiente:
- La venta de PCs fue la de mayor crecimiento, con un incremento de 1%
- La venta de Software creció 0.6%
- Servicios 0.3%
- Consumibles 0.4%
- Periféricos 0.3%
- Equipo de red 0.3%
- Servidores 0.1%
- Aquella oferta que tuvieron decrecimiento:
- Nube publica -0.2%
- Dispositivos personales -1.2%
Los canales deben buscar alianzas, certificaciones y tratar de diversificar su portafolio, orientarlo hacia el valor.
En el caso de los mayoristas, lo que queda es fortalecer la cercanía con los fabricantes. Cuando trabajan cerca hay planeación y compras anticipadas para tener los productos disponibles.
Otra sugerencia para estos mayoristas, los más golpeados en el trimestre, es orientar su negocio hacia la venta de valor.
Destacan los servicios, mucho foco en observabilidad
Select compartió algunos hallazgos relevantes respecto al mercado de los servicios, aquellos que dan más valor a la venta de soluciones de TI, y en donde, además, las empresas que compiten tienen más credenciales y oferta de valor.
Las empresas de servicios facturaron en el primer trimestre del año 58 mil millones de pesos y registraron un crecimiento de 10.1%.
Aunque todo parece ir bien en el segmento, se avecinan retos, como el interés del mercado por la Inteligencia Artificial, que demanda, gobernanzas de datos, escalabilidad y nube, temas para los que estas empresas deben estar preparadas.
- Los servicios de ciberseguridad crecen por entornos digitales más complejos
- Incrementa el interés por los servicios de observabilidad
- El desabasto y escasez de memorias genera dificultades en tiempos de entrega y cotizaciones
- Algunos proyectos se extienden en vez de ser renovados
- Existe una falta de talento y de arquitectos de negocio
- Las empresas de servicios TIC hacen frente a estas complejidades usando internamente la Inteligencia Artificial y promoviendo servicios de suscripción para generar ingresos recurrentes.
De los proveedores de Servicio, Select distingue cualidades y crecimientos:
- Proveedores de nube crecieron 17%
- Los operadores de centros de datos 10%
- Proveedores de servicios administrados, 3%. Están aprovechando el interés por observabilidad y acompañamiento a clientes que tienen que migrar sus sistemas de ERP. Su talón de Aquiles es gobierno, que no ha renovado algunos contratos relevantes.
- Integradores crecen 7%
- Consultores crecen 6%, apuntalan su crecimiento en el uso de IA para eficiencia interna pero también generando propuestas para los clientes.
- Desarrolladores de software crecieron 4%; se están recuperando después de un año complicado aprovechando la necesidad de clientes de modernizar sus sistemas legados que necesitan ser compatibles con modelos de Inteligencia Artificial.
Mercado Telecom Impulsado por servicios TIC
Retoma dinámica de crecimiento impulsada por una oferta de centros de datos, redes administradas, ciberseguridad y video streaming así como el contenido.
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De cara al usuario final se ofertan más servicios en paquetes. Aunque algunos operadores incrementan el precio ofrecen más servicios o contenido. Persiste la sensibilidad al precio.
El segmento móvil, incluyendo a los móviles virtuales, crece 4.1% y vale 95 mil 161 millones de pesos. Aquí, los operadores priorizan las inversiones en infraestructura incluyendo fibra, espectro, y redes complementarias, como la satelital que se podrían verse en México como parte de la oferta la siguiente mitad del año.
En el negocio empresarial los operadores se vuelven más estratégicos. Hoy facturan 18 mil 468 y crecen 4.1%, impulsados por sus servicios de centros de datos, ciberseguridad y redes.
La IA no falla, el proceso sí
Explorando el tema de la Inteligencia Artificial con clientes y empresas, Zermeño afirmó que más del 90% de los negocios ya experimenta con IA en México, pero solo 44% reporta alto impacto al negocio.
“Cerrar esta brecha exige dirigir la Inteligencia Artificial hacia las palancas de productividad específicas de cada sector, detectar las áreas de oportunidad en donde hará la diferencia y entender que la madurez importa tanto como la tecnología”
