¿Qué marcas y mayoristas dominan en el mercado mexicano?
Los resultados del estudio destacan las tendencias y preferencias actuales del sector TIC en México, y muestran la importancia de la percepción de marca.
Propietarios, directores y gerentes de canales de distribución mexicanos (73%), atendieron este año la encuesta de Los Preferidos del Canal.
31 marcas y 4 mayoristas destacan frente a su competencia en México de acuerdo con los resultados de la encuesta anual de percepción que realiza Infochannel.
Consulta el video de los resultados y la entrega de reconocimientos a Los Preferidos del Canal 2024.
Se trata de las compañías con las que 800 directivos del canal de distribución mexicano que fueron encuestados señalaron que prefieren hacer negocios, con las que son más leales y las que tienen mayor tasa de retención de clientes.
El sondeo se llevó a cabo vía telefónica (600) y por correo electrónico 200, en seis regiones geográficas del país, entre los meses de febrero y abril pasados.
Respondieron a la encuesta directores generales y gerentes de:
- Tiendas;
- Responsables de Instalación y Mantenimiento;
- Integradores;
- Consultores;
- Ensambladores;
- Prestadores de Servicios Administrados;
- Líderes de eCommerce;
- Desarrolladores;
- Proveedores de servicios de Nube.
En términos del número de empleados que tiene cada organización se encuestó a canal abierto (80%, organizaciones con entre 6 y 15 empleados) y canal de valor (20%, empresas con entre 15 y 200 colaboradores).
Se identificó que tres de cada cuatro empresas tienen más de 10 años de antigüedad.
El Canal Abierto principalmente atiende a la Pyme y al consumidor del hogar; mientras que el Canal de Valor se enfoca más en el corporativo, la pyme y en menor medida al gobierno y el consumidor.
Dado que las expectativas del canal abierto y de valor varían, se debe considerar estrategias diferenciadas para cada segmento.
Año positivo
En términos de las perspectivas que tienen para este año, casi la mitad de los que atendieron la encuesta en canal abierto (44%) espera que sea un buen año; 31% que sea regular y 15% que sea muy bueno.
El 52% de los canales de valor considera que será un buen año, mientras que 17% que será regular y un 27% que será un año muy bueno.
FABRICANTES
“¿A quién prefiere en…?” es la pregunta que se hizo a los encuestados para identificar la o las marcas de fabricantes de hardware y software que tienen en la mente o son de su confianza.
Cabe destacar que diferencias menores de 3% se consideran empate técnico.
Las categorías de producto que se consideraron este año en el estudio son las siguientes:
*Da clic en el vínculo para consultar el apartado con el contenido y gráficas de cada categoría.
COMPUTADORAS
- Smartphone
- Tableta
- Notebook
- Notebook de Uso Rudo
- Computadora de Escritorio
- Servidor x86
- Almacenamiento
- Infraestructura de nube
- Infraestructura para Centros de Datos
- Hardware para Gaming
- Hardware para Punto de VentaLugar donde un grupo de personas realiza el pago por un bien o servicio. Fuente: Square
Notebooks
Dell y HP comparten el primer lugar en preferencia de marca en ambos perfiles de canales!
HP lidera en el canal de valor, mientras que Dell se destaca en el de volumen.
Lenovo sigue ganando popularidad en el canal abierto.
Notebooks de Uso Rudo
¡Las notebooks resistentes están en tendencia y Lenovo y Dell lideran el camino! HP y Panasonic se ubican en la tercera y cuarta posición, muy alejadas de las favoritas.
Computadoras de Escritorio
¡HP es la marca más popular cuando se trata de computadoras de escritorio en el canal abierto y de valor! Dell ocupa la segunda posición, le siguen los modelos ensamblados.
En el canal de valor, HP se distancia de Dell y lidera solo, seguido por Dell, Lenovo y los equipos ensamblados en el cuarto sitio.
Smartphones
Samsung es la marca favorita entre los distribuidores y principalmente, entre los integradores, quienes recomiendan los teléfonos Samsung.
Apple sigue en segunda plaza, mientras tanto, Xiaomi y Motorola/Lenovo avanzan poco en preferencia frente a los resultados del año previo.
¡Así que si recomendarás un nuevo teléfono, Samsung y Apple son las opciones más populares!
Tabletas
¡La venta de tabletas se recuperó este año y se mantuvieron las marcas preferidas!
En ambos perfiles de encuestados, Samsung lidera el camino, seguido por Lenovo y Apple.
También se contemplaron opciones más asequibles como Ghia, y Huawei.
Servidor x86
¡HPE sigue siendo la marca favorita para servidores x86 tanto en el canal abierto como en el de valor! Dell y Lenovo le siguen de cerca en ambas categorías.
Almacenamiento
Los servidores de almacenamiento de HPE son populares entre los integradores de valor, seguidos por Dell Technology y Synology.
En el canal abierto el líder es Synology.
Infraestructura para nube
Azure de Microsoft es la marca que los integradores y los canales en general, prefieren y recomiendan para ofrecer servicios de nube, Amazon es la segunda opción, seguida por Google.
Infraestructura para Centros de Datos
Panduit destaca como la marca preferida por ambos segmentos de canal; entre los distribuidores le siguen Cisco y Belden, mientras que los integradores contemplan como segunda opción a Cisco y TrippLite.
Hardware para Gaming
Asus encabeza las preferencias de distribuidores e integradores en esta categoría en un promedio de 2 de tres nominaciones frente a Dell que es nombrada como la segunda opción.
Hardware para Punto de VentaLugar donde un grupo de personas realiza el pago por un bien o servicio. Fuente: Square
La marca mexicana EC Line lidera las preferencias tanto en canal abierto como en el de valor, supera a marcas internacionales como Epson, Zebra, HP y Elo Touch.
REDES Y COMUNICACIONES
- Telefonía
- Infraestructura para redes
- Redes Inalámbricas
- Videovigilancia
- Videocolaboración
- Proyector
Infraestructura para redes
TP-Link encabeza las preferencias en canal abierto, se desmarca de Cisco y Linksys.
Entre los integradores el líder es Cisco, TP Link se ubica en el segundo puesto, seguido por Aruba.
Redes Inalámbricas
Más de cuatro veces, TP Link supera a Linksys en la predilección del canal abierto como marca de productos para Redes Inalámbricas. De lado de los integradores, TP Link empata con Cisco como marca preferida.
Videovigilancia
En Videovigilancia el canal abierto mantiene la predilección por Dahua y Hikvision.
Hikvision avanza a la primera posición en el canal de valor.
Videocolaboración
Logitech se despega de Poly y se ubica como la marca preferida por ambos tipos de canales encuestados. La marca de HP es la segunda opción, por encima de Cisco.
Proyectores
El canal muestra claramente su preferencia por los proyectores de Epson, seguidos de cerca por BenQ, mientras que Infocus y ViewSonic quedan rezagados en la lista de preferencias.
Telefonía
Panasonic sigue en la mente de los distribuidores de canal abierto, la nombran su primera opción en telefonía, seguido por Grandstream y Cisco.
Para los integradores la principal opción es Grandstream, seguido por Cisco, en tercer lugar, nombran a Panasonic.
IMPRESORAS
- Inyección de Tinta
- Láser
- Multifunción
- Plotter
- Servicios Administrados de Impresión
Inyección de Tinta
En inyección de tinta Epson conserva la predilección del canal abierto, HP lo empata en el primer lugar en las respuestas de los integradores extiende su ventaja sobre Brother y Canon en ambos tipos de canal.
Impresión Láser
En el campo de la impresión láser, la marca HP es la que eligen ambos perfiles de canales, superando en un promedio de 5 a 1 a la siguiente marca nombrada.
Multifuncional
La marca de equipos Multifunción que prefiere o recomienda el canal es HP. El dominio de la marca es más alto en el canal de valor, le sigue Epson, Brother, Xerox, Canon y Lexmark.
Plotter
Cuatro de cada diez distribuidores encuestados dijeron preferir o recomendar los plotters HP en primera instancia. El recuerdo de marca es superior al 30% en ambos perfiles de canales. La segunda opción es Epson, seguida por Canon.
Servicios Administrados de Impresión
HP sobresale como marca preferida para dar el servicio administrado de impresión; rebasa considerablemente a Xerox en el canal de valor. Lexmark y Epson se ubican como las siguientes alternativas.
SOFTWARE
- Software Administrativo o ERP
- Software de Videocolaboración
- Seguridad Informática
- Software de Punto de ventaLugar donde un grupo de personas realiza el pago por un bien o servicio. Fuente: Square
- Software de Inteligencia de Negocios
Software Administrativo
En canal abierto, Siigo Aspel aventaja en cerca de diez por ciento a Contpaqi en preferencia de marca; Entre los integradores la diferencia es menor, aunque significativa. Microsoft se mantiene en la mente de ambos perfiles de encuestados, seguido por Microsip.
Software de Colaboración
En el canal abierto, Teams y Zoom empatan en predilección de marca, mientras que entre los integradores la opción que prefieren o recomiendan es Teams. Frente a los resultados de otros años, Webex de Cisco, disminuye de forma importante en las nominaciones.
Seguridad
Para los distribuidores de canal abierto y los integradores, la marca Kaspersky es la primera opción como software de seguridad. Gana terreno entre los integradores, respecto a los resultados de la encuesta previa.
Software para Punto de VentaLugar donde un grupo de personas realiza el pago por un bien o servicio. Fuente: Square
Siigo Aspel recuperó la primera posición como marca predilecta en Software para Punto de VentaLugar donde un grupo de personas realiza el pago por un bien o servicio. Fuente: Square en el canal abierto.
Mientras que, en el canal de integradores, empató con My Business POS y SoftRestaurant como las marcas que los VARs prefieren o recomiendan en primera instancia.
Software de Inteligencia de Negocios
Power BI de Microsoft es el software de analítica de negocios que prefiere o recomienda el canal abierto y el de integración. SAP es la segunda alternativa para ambos tipos de canal, mientras que Qlik es la tercera opción para los integradores.
PERIFÉRICOS
- Energía
- Monitor
- Televisor
- Accesorios
- Productos para Gamers
- Mochilas y portafolios
Energía
APC by Schneider e Industrias Sola Basic empataron en la preferencia del canal abierto, seguidas por TrippLite By Eaton.
En el terreno de los integradores, TrippLite By Eaton se encumbra como la primera alternativa que prefieren o recomiendan, tras años dando la batalla.
Mochilas y Portafolios En canal abierto, Perfect Choice es la principal marca que los canales prefieren o recomiendan.
En el canal de integración, la compañía mexicana empata y compite por el recuerdo de marca junto con Tech Zone y Targus. En ambos mercados, HP es la cuarta opción que consideran los encuestados.
Monitores
En el terreno de los monitores hay mucha competencia. Este año las marcas preferidas son: Samsung, HP, Dell y BenQ y Acer, en ese orden. Samsung aventaja en ambos perfiles de socios.
Televisores
Samsung es la marca que los encuestados prefieren en materia de televisores. Los canales de valor y el canal abierto la eligen por encima de LG, Hisense, Ghia. Este año, Sony dejó de ser nombrada por los encuestados.
Accesorios
En ambos perfiles de canales, Logitech goza del recuerdo de marca de más del 50% de los encuestados, superando de forma significativa a sellos como Microsoft, Perfect Choice y Acteck.
Productos para gaming
En esta categoría de productos también se posiciona Logitech como primera opción para los encuestados, aquí se consideran también sellos como los de Asus y Hyperx de HP.
COMPONENTES
- Gabinete
- MotherBoard
- Procesador- CPU
- Tarjeta Gráfica- GPU
- Memoria
- Unidad de Estado Sólido- SSD
- Disco Duro
Gabinetes
Actek se mantiene al frente de las preferencias en el canal abierto y entre los integradores, como opción en materia de Gabinetes; supera a marcas internacionales como Cooler Master y Thermaltake, incluso a las opciones genéricas.
Tarjeta Madre
En ambos perfiles del canal de distribución, Gigabyte y Asus se ubican este año como las opciones o marcas que prefieren o recomiendan en tarjetas madre. Por la desviación de la encuesta, ambas marcas empatan en los dos segmentos; en Canal Abierto, Gigabyte tiene un poco de ventaja, lo contrario ocurre en el segmento de integración, donde Asus es el sello que más recomiendan.
CPU
Intel conserva la predilección de integradores y canal abierto como marca de procesadores o Unidades Centrales de Procesamiento (CPU). AMD logra una cuarta parte de las nominaciones en este grupo de encuestados, mientras que, en valor, la diferencia entre ambas marcas es más acentuada.
GPU Tarjeta Gráfica
Más del 40% de los encuestados en ambos perfiles de canal elige a nVidia como la marca que prefiere o recomienda en materia de Unidades de Procesamiento Gráfico. Gigabyte es la segunda opción en canal abierto, mientras que Asus es la segunda alternativa para los integradores.
Memoria
En ambos perfiles de encuestados (Abierto y de Valor), Kingston Technology obtiene la predilección como marca de memoria RAM, Flash y ahora no binaria.
Unidades de Estado Sólido (SSD)
Más del 50% de los encuestados en ambos perfiles, eligió a Kingston Technology como el sello de referencia en la categoría de Unidades de Estado Sólido, categoría en la que únicamente otras dos marcas, ADATA y Seagate, son nombradas por los encuestados.
Disco Duro
En canal abierto, Western Digital es la marca de Discos Duros que los distribuidores prefieren.
Entre los integradores la preferencia se divide entre Western Digital y Seagate, ambas marcas empatan en este grupo de encuestados.
Mayoristas
“¿A quién le compra más?” es la cuestión que hacemos a los distribuidores de las seis diferentes regiones geográficas del país en las que se basa la encuesta para determinar a los ganadores del título de mayorista preferido. El estudio no distingue entre mayoristas de tipo general y los especializados en productos o segmentos de mercado.
Para identificar a los mayoristas mejor posicionados como opción de compra en distintas subcategorías se realizó también la pregunta: “¿A quién prefiere en.…?”.
Los temas a los que se dirigió este cuestionamiento fueron:
- Hardware de marca.
- Infraestructura de Redes
- Infraestructura de Nube
- Infraestructura para Centros de Datos
- Tecnología para Punto de VentaLugar donde un grupo de personas realiza el pago por un bien o servicio. Fuente: Square
- Consumibles
- Hardware y Software como Servicios (DaaS, SaaS)
- Ciberseguridad
- Servicios Financieros
- Servicios Administrados de Impresión
- Integración de Proyectos
- ¿A quién compra más?
¿A quién compra más?
Esta es la pregunta que define con qué mayorista prefieren trabajar los distribuidores y, en general, marca las tendencias de muchas de las otras preguntas de la encuesta.
CT internacional es elegido como el proveedor preferido para el canal abierto.
Ingram Micro aventaja en el liderazgo en el segmento de valor.
CVA Mayoreo conserva el tercer lugar.
Hardware de Marca
El canal de Valor se inclina por Ingram Micro para adquirir hardware de marca; el abierto lo hace por CT Internacional; CVA es la tercera opción para ambos perfiles de encuestados.
Infraestructura de Redes
Este año Syscom fue nominado por los canales abiertos como el mayorista que prefiere para adquirir infraestructura de redes, empata con CT Internacional. Del lado de los integradores también logra la mayor predilección, empatando con Ingram Micro por la desviación que tiene la encuesta.
Infraestructura de nube
Ingram Micro despunta como primera opción para ambos tipos de canal en la compra de Infraestructura de Nube, sobre todo entre los integradores.
Infraestructura para Centros de Datos
En Infraestructura para los Data Centers, los canales de valor y abierto prefieren a Ingram Micro, en este nicho, Syscom aparece este año como la cuarta opción.
Tecnología para Punto de VentaLugar donde un grupo de personas realiza el pago por un bien o servicio. Fuente: Square
Este año CT Internacional se mantiene como la primera alternativa que contempla el canal abierto para adquirir soluciones de punto de ventaLugar donde un grupo de personas realiza el pago por un bien o servicio. Fuente: Square. En el canal de integración de soluciones, Ingram Micro es el mayorista preferido para adquirir este tipo de productos
Consumibles
El canal valor prefiere adquirir consumibles con Exel del Norte.
El canal abierto prefiere adquirir consumibles con CT, mientras
Hardware y Software como Servicios (DaaS, SaaS)
El SW o HW como servicio es cada vez más popular. Ingram Micro y CT Internacional empatan en la preferencia de los distribuidores en el canal abierto. Mientras que en el canal de integración, Ingram Micro es el predilecto.
Ciberseguridad
Cuando el canal busca productos de CyberSeguridad, el de valor prefiere hacerlo con Ingram Micro y el Abierto con CT Internacional.
eCommerce
Los canales usan las plataformas de los mayoristas para soportar sus sitios de eCommerce. El canal de valor prefiere usar la de Ingram Micro y el abierto prefiere la de CT Internacional.
Servicios Financieros
El canal de valor prefiere los servicios financieros de Ingram Micro, mientras que el canal abierto divide sus preferencias entre Ingram Micro, CT Internacional y CVA.
Servicios Administrados de Impresión
En esta categoría destaca CT Internacional en el canal abierto y empata con IngramMicro en el canal de valor.
Integración de Proyectos
Ambos segmentos de canal prefieren a Ingram Micro para apoyarse en la integración de proyectos.
Líderes Preferidos del Canal 2023
La lealtad a ciertas marcas y mayoristas refleja la importancia de mantener altos estándares de servicio y calidad para retener y atraer clientes en el competitivo mercado mexicano de distribución.